เหตุใดปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศจากจีนไปสหรัฐอเมริกาจึงลดลงมาก?
จากข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่โดยบริษัทวิจัย เดการ์ต ดาต้าไมน์ ของสหรัฐอเมริกา ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางทะเลจากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2023 อยู่ที่ 17.5085 ล้าน ทีอียู ลดลง 11% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของจีนลดลง 13% .
โดยทั่วไปปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์จากเอเชียไปยังสหรัฐอเมริกาในปี 2566 จะต่ำกว่าในช่วงโควิด-19 แต่สูงกว่าช่วงก่อนเกิดโรคระบาด (2562) ถึง 7%
ในปี 2023 จากมุมมองของสถานที่จัดส่ง จำนวนตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งทางทะเลในประเทศจีนลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รองลงมาคือเกาหลีใต้ซึ่งลดลง 4%; และเวียดนามลดลง 8% เป็นที่น่าสังเกตว่าปริมาณการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ของจีนอันดับต้น ๆ เหล่านี้ลดลง
นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับปี 2019 ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ของอินเดียเพิ่มขึ้น 55% ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ของเวียดนามเพิ่มขึ้น 49% และปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ของไทยก็เพิ่มขึ้น 26% เช่นกัน ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าฐานการผลิตเหล่านี้กำลังถูกโอนไปยังประเทศจีน โดยมีความจุตู้คอนเทนเนอร์ในการขนส่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในทางตรงกันข้าม ส่วนแบ่งของจีนยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการระบาดใหญ่
ตามสถิติของ ท่าเรือ ซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลอีกแห่งหนึ่ง เมื่อสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ เริ่มขึ้นในปี 2018 เอเชียได้ส่ง ทีอียู 1.7805 ล้าน ทีอียู ไปยังอเมริกาเหนือ และจีนแผ่นดินใหญ่มีส่วนสนับสนุน 1.1687 ล้าน ทีอียู คิดเป็น 65.3% ลดลงเหลือ 59.8% ในปี 2562 และลดลงเหลือ 59.8% ในปี 2563-2566 เอเชียจะส่ง 16.8526 ล้าน ทีอียู ไปยังอเมริกาเหนือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2566 และจีนแผ่นดินใหญ่จะสนับสนุน 9.3498 ล้าน ทีอียู คิดเป็น 55.5% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2566 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 การเติบโตโดยรวมของตู้คอนเทนเนอร์ที่ส่งจากเอเชียไปยังอเมริกาเหนือลดลง 4.1%
จากมุมมองของหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ความต้องการพิเศษที่เพิ่มขึ้น เช่น เฟอร์นิเจอร์เนื่องจากชีวิตครอบครัวและการทำงานออนไลน์ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ส่งผลให้ความต้องการพิเศษลดลงอย่างมากในปี 2566 ในจำนวนนี้ เฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าลดลง 19% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ของเล่นและอุปกรณ์กีฬาลดลง 17%
ในบรรดาผลิตภัณฑ์ 10 อันดับแรกในแง่ของปริมาณการขนส่ง มอเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เติบโตขึ้น 4% ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวที่มีการเติบโตปีต่อปี
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าการนำเข้าสินค้าสำคัญเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนแบ่งของจีนก็หดตัวลง ไม่ต้องพูดถึงเฟอร์นิเจอร์และเสื้อผ้าเลย ในระดับเครื่องจักรอัจฉริยะ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2023 การนำเข้าจากจีนโดยสหรัฐอเมริกาลดลง 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่การนำเข้าจากอินเดียเพิ่มขึ้น 5 เท่า ในระดับแล็ปท็อป การนำเข้าจากจีนโดยสหรัฐอเมริกาลดลง 30% ในขณะที่เวียดนามเพิ่มขึ้นถึงสี่เท่า นอกจากนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังกำลังหารือเกี่ยวกับการปรับอัตราภาษีคว่ำบาตรและเพิ่มภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยานพาหนะไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ และสินค้าชั้นนำ ซึ่งมีข้อจำกัดที่สำคัญต่อจีน"ใหม่สามประเภท"ของการค้าส่งออก
อย่างไรก็ตาม การส่งออกของจีนมีการเติบโตในที่อื่นๆ แต่พื้นหลังโดยรวมของปริมาณตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ที่ลดลงจากจีนไปยังอเมริกาเหนือก็คือราคาส่งออกของจีนลดลงอย่างมาก ส่งผลให้การส่งออกทั้งหมดเพิ่มขึ้นด้วยความได้เปรียบด้านราคาที่ต่ำ ในแง่ของ หยวน การส่งออกของจีนจะเติบโต 0.6% ในปี 2566
ในดัชนีการค้าสินค้าส่งออกของประเทศปีต่อปี (การจำแนกอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแห่งชาติ) ที่ออกโดยกรมศุลกากรตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤศจิกายนจาก 40 หมวดหมู่ย่อยของสินค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ มีเพียง 4 หมวดหมู่ย่อยที่แสดงดัชนีราคาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ส่วนที่เหลือมีแนวโน้มลดลง ยกตัวอย่างการส่งออกรถยนต์ที่สะดุดตา โดยในปี 2566 การส่งออกรถยนต์ของจีนสูงถึง 4.91 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 57.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งครองอันดับหนึ่งของโลกเป็นครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน มูลค่าการส่งออกรถยนต์เพิ่มขึ้น 28% แต่ราคาต่อหน่วยลดลง 10% ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์กล่าวว่ารถยนต์เบนซินของจีนจำนวนมากถูกส่งออกไปยังตะวันออกกลางและแอฟริกาในราคาที่ต่ำ
ด้วยการขยายส่วนแบ่งการตลาดอย่างต่อเนื่อง ความเสี่ยงทางการค้าใหม่ๆ ก็อาจเกิดขึ้นได้เช่นกัน ปัจจุบันสหภาพยุโรปได้เริ่มตรวจสอบว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในจีนจำหน่ายในราคาต่ำผ่านการอุดหนุนหรือไม่ ในเวลาเดียวกัน อินเดียยังได้เริ่มสอบสวนการต่อต้านการทุ่มตลาดต่อสินค้าจีนในเดือนกันยายน
ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่เพียงแต่ตลาดอเมริกาเหนือเท่านั้น แต่ยังรวมถึงส่วนแบ่งการตลาดของสินค้าส่งออกของจีนในภูมิภาคอื่นๆ ของโลกด้วย สิ่งนี้บ่งชี้ว่าจำนวนตู้คอนเทนเนอร์หนักในการส่งออกการค้าต่างประเทศของจีนจะยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สัดส่วนของตู้คอนเทนเนอร์เปล่าในเส้นทางการค้าระหว่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นจาก 31.6% เป็น 37%
แม้ว่าอุปสงค์ในประเทศจะอ่อนแอ แต่การค้าต่างประเทศยังคงเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน เรายังคงต้องให้ความสนใจกับตัวบ่งชี้แนวโน้มบางประการในขณะที่เราสังเกตเห็นข่าวดีของปริมาณงานคอนเทนเนอร์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ทางทะเลจากเอเชียไปยังอเมริกาเหนือ จีนยังคงครอบงำ อย่างไรก็ตามเราต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าส่วนแบ่งการตลาดลดลงทุกปี ภายใต้แรงกดดันจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ คุณภาพย่อมดีกว่าปริมาณซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่เราควรใส่ใจ